>
Група компаній "Нафтогаз" здійснила виплату узгоджених відсотків та винагороди за процесом реструктуризації випущених через Kondor Finance єврооблігацій. Йдеться про облігації на суму EUR600 млн зі строком погашення 19 липня 2026 року та облігації на $500 млн, термін погашення яких перенесено з 8 листопада 2028 року на 15 січня 2032 року та 15 січня 2033 року відповідно.
Згідно з біржовим повідомленням, опублікованим у п’ятницю, з урахуванням капіталізації залишку відсоткових платежів, нова номінальна вартість непогашеної основної суми єврооблігацій з погашенням у 2026 році тепер становить EUR704 млн 482,162 тис. Для єврооблігацій з погашенням у 2028 році цей показник сягає $592 млн 331,970 тис.
За інформацією Штутгартської фондової біржі, єврооблігації з погашенням у 2026 році зараз котируються на рівні 89,9% від номіналу, порівняно з 83,1% на початку червня, до оголошення про досягнення згоди щодо реструктуризації з ad hoc комітетом. Єврооблігації з погашенням у 2028 році, що торгуються на Франкфуртській біржі, демонструють показники 87,0% від номіналу, тоді як на початку червня вони становили 79,9%.
Як зазначалося раніше, згідно з умовами реструктуризації, 80% нарахованих, але не сплачених на момент проведення операції відсотків за євробондами-2026 підлягали погашенню грошовими коштами. Решта 20% та 100% нарахованих відсотків за євробондами-2028 були капіталізовані.
Винагорода за згоду на реструктуризацію для власників єврооблігацій-2026 становила 1% від номіналу, для власників єврооблігацій-2028 – 0,5%. Додатково, ad hoc комітет, який представляв власників приблизно 40% облігацій, отримав ще 0,25%.
Кворум на зборах щодо євробондів-2026 склав 97,02% від загальної кількості облігацій, при цьому 99,43% голосів було віддано на їхню підтримку. Стосовно євробондів-2028, ці показники склали 94,67% та 99,7% відповідно.
Нові євробонди, випущені в євро з терміном погашення у 2032 році, пропонується погашати поетапно за наступним графіком: 6% (EUR41,678 млн) – 15 січня 2027 року, 7,5% (EUR52,098 млн) – 15 липня 2027 року, а далі рівними піврічними виплатами, починаючи з 15 липня 2029 року.
Для євробондів, випущених у доларах США з терміном погашення у 2033 році, передбачено інший графік амортизації: по 17,5% з 15 липня 2030 року до 15 січня 2032 року, а також по 15% 15 липня 2032 року та 15 січня 2033 року.
Купонна ставка як для євробондів-2026, яка раніше становила 7,125%, так і для євробондів-2028, яка дорівнювала 7,625%, була підвищена до 8,95% річних.
Водночас, протягом перших трьох купонних виплат, “Нафтогаз” матиме змогу сплачувати 6% грошовими коштами, а решту 2,95% – шляхом додаткового випуску облігацій. Під час четвертої виплати, 15 липня 2028 року, це співвідношення зміниться на 6,5% та 2,45% відповідно, після чого виплачуватимуться всі купони виключно грошима.
Згідно з висунутою пропозицією, ковенанти за обома випусками єврооблігацій залишаються незмінними. Однак, були зроблені певні поступки, що надають “Нафтогазу” можливість залучати кредити від міжнародних фінансових організацій та державних банків.
Серед нових умов також запроваджено заборону на виплату дивідендів до повного погашення євробондів. Виняток становлять випадки, коли компанія зобов’язана здійснювати такі виплати відповідно до чинного законодавства України.
Крім того, до моменту повного погашення євробондів, “Нафтогаз” повинен підтримувати рейтинг від щонайменше одного рейтингового агентства. Також компанія повинна розглянути можливість спрямування на виплату за євробондами коштів, присуджених за арбітражним рішенням у спорі проти Російської Федерації.
Фінансовим радником для налагодження комунікації з власниками облігацій та розробки пропозиції НАК було обрано компанію Rothschild & Co.
За даними порталу: interfax.com.ua